人迹罕至的户外，人们忽然发现了一具死于锐器插头的女童尸身，黄警探（黄锦燊 饰）授命担任此案，各种头绪敏捷聚集，监犯的身份很快水落石出，本来竟是女童生父林伟（艾飞 饰）亲手用九寸钉杀害了女儿。林伟对罪过供认不讳，但提出自己之所以这样冷血是被人下了降头的原因。三个月前，林伟随旅行团赴南洋旅行，专心求艳遇的林伟在街上偶遇一位泰国女郎，林伟误会了对方的身份，玩起了爱情游戏，容易支付许诺却无心实现。结果在两人约好的日子，林伟周围开端产生一系列怪事，先是胸口长出了一团毛发，小女儿的行为也变得奇怪，猜疑女儿要加害自己的林伟不堪重负，将女儿杀死…… 　　犯下重罪的林伟恳求黄警探查明真相，所以后者远赴南洋，进入了降头的奥秘范畴