一部打破你對變裝皇后刻版形象的電影，年輕導演 Jamie Patterson，以溫馨窩心的方法，讓你認識皇后們的另一面。80歲的變裝皇后 Jackie 是異性戀者，他享用穿上女人服裝，在台上忘我扮演。登台扮演期間，他認識了21歲的Faith。年齡相距59年的他們，卻意外地譜出一段相互扶持的友谊。面對同樣的性別和身份的挑戰，他們逐漸從對方身上，學習活出真我，拒絕標籤，愛上真实的自己。