日本屈服，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了躲避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本间谍就埋伏北城党政领导机关内。国民党间谍头子池明昌使用“知更鸟”供给的情报，炸军列、暗算北城军分区政委，栽赃梁毅。梁毅被怀疑是国民党间谍，押解到省委受审。池明昌带领间谍途中埋伏，杀害了省委敌工部长和悉数押解人员，唯一放了梁毅，假借酬谢救命之恩，陷梁毅与死地。 梁毅只要挖出埋伏的内鬼，才干洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城，堕入公安大队、国民党间谍、日本间谍三方追杀。梁毅凭着坚决的信仰和过人的胆略，殊死拼杀，奇绝鬼异，几度历经存亡，炸毁日本情报网，挖出“知更鸟”。消除了北城的国民装备，抓捕了池明昌，从头取得党组织信赖。刘队长好人，市长是坏蛋绑架他女儿，逼他当间谍大雪森林美，政委得了救虎头蛇尾憾，南满打土匪