孙小凡（陈浩民 饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是两小无猜的老友。近日里，孙小凡和铁兰儿遽然都遭到了不明人物的突击，这让历来小心翼翼的两人感到百思不得其解。本来，孙小凡的实在身份是齐天大圣孙悟空留在世间的肉身，而突击他的，则是孙悟空心里漆黑面的化身漆黑悟空（陈忻泽 饰）。在漆黑悟空的影响下，本来单纯仁慈的孙小凡逐渐变得凶恶起来，与此同时，铁兰儿亦被漆黑悟空变为了化石。失掉爱人的苦楚激发了孙小凡的斗志，他终究战胜了心魔获得了强壮的力气。愤恨的孙小凡打败了漆黑悟空，乃至想要杀死他。