后羿在野狩獵, 與仙子嫦娥邂逅, 兩人一見鍾情. 夏王欲擄娥入宮為妃, 羿擊退其部屬, 與娥結為夫婦. 羿学徒逢蒙來報, 謂河伯要求羿交出娥, 讓娥回来天界, 否則使洪水泛濫. 羿大怒, 以箭射扶桑神樹, 樹上九隻金鳥飛升, 烈焰衝天, 田土龜裂, 十天之內, 大地呈現一片荒焦. 娥往終南山求王母挽救災難, 王母賜金弓神箭一束, 羿射下九酷日, 天下太平. 羿登位為王, 性格大變, 娥灰心丧气, 吞下明珠, 缓缓升天. 羿迷信煉丹, 欲將玉兔投入爐火, 六合忽然崩裂, 羿倒斃. 娥見羿慘死, 不再貪戀人間, 回来天宮。