20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在领袖黑龙的带领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次掠夺中，他们遭到守备队的追击。包围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。 　　15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀戮，黑龙决计为弟兄报仇雪耻。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲身干预此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶尔相遇，念祖向黑龙探问响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图像给念祖。为了讨还血债，黑龙预备摧毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面临空无一人的山间盆地，方知受骗。这时，山头枪声高文，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力包围，危殆时间，黑龙、金凤率弟兄赶来帮助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇敌黑龙时，李全义赶到，向他说明晰本相，念祖不由悲喜交加。就在这时，背面一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面临惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群…… 周末在珠江台看到有播，觉得故事还行，但是到了结尾戏对日本人时那段战争戏有点假