19世纪50年代，朝鲜面对内忧外患的，人民生活艰苦。被人殴伤的乞丐少年张承业被墨客金柄文（安圣基饰）所救，二人结下毕生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的协助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天资，开端学有所成，离开了教师闯练全国。 　　一次偶尔的时机，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花终身不卖香”的字句。不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业离别素云。其时的社会十分轻视作画的文人，失落的张承业只得持续云游四方，陶冶性情。