1928年，在美国洛杉矶的克里斯汀·柯林斯（AngelinaJolieAngelinaJolie）在电话交换总机工作，独自抚养了她的儿子沃尔特（GattlinGriffith）。生活是简单而快乐的。但是，他们的生活很快就被打乱了。有一天，克里斯汀下班后，她发现儿子失踪了。在公众舆论的压力下，腐败的洛杉矶警方发现沃尔特5个月后没有自己的儿子出生。她一再要求警察澄清事实并帮助她找到真正的沃尔特，但她一再受到阻碍和指责，甚至因妨碍警察执行公务而被送往精神病院。一直负责揭露警察暴行的牧师古斯塔夫·布里格拉伯（JohnMalkovich）急忙呼吁这名可怜的女人不幸。另一方面，侦探莱斯特（迈克尔·凯利）在调查一名儿童走私案时，偶然发现了一名儿童的连环谋杀案。年轻的水的消失似乎正在显现。

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