蒙族青年迪鲁瓦十分喜爱金花，可是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因而很吃醋世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去执役。抗日战争迸发后，埋伏的日本间谍操控了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断离间迪鲁瓦与世雄的联系，但他....