故事发生在巴西，当地的农人们日子富裕、闲适。他们被基因改造的庄稼产值丰厚，常常陪着夜晚来到这儿看鸟的游客日子在一起。与此同时，在他们土地的鸿沟处却孕育着不安，本来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在背地里想要夺回归于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为他人作业，许多年青人挑选了自杀，自杀时导致了暴动。土著中心有一个名叫纳迪奥的和尚，他们和一群瓜拉尼人在鸿沟驻守，而且声称这是归于他们的土地。这两个相互敌对的阶层开端了针对土地的交兵，可是他们互相从未中止向对方学习，总算，一个年青的和尚奥斯瓦尔多和当地农人的女儿坠入爱河……