明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高低。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，成果公主衰落。一休的聪明才智令玉兰对其发生了钦佩之心，坚持要成为他的妻子。无法之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本认为，寺庙的艰苦生活会令从小养尊处优的公主发生退避之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接二连三的困难应对自若。明朝皇帝送给义满将军一件无价之宝的宝藏，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的实在身份，是一休的老友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎终究被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎凄惨的身世，公主和一休心生怜惜，决议协助赤太郎免于一死。