第二次世界大战前夕，一名一般的陆军战士（龟梨和也 饰）因协助伙伴而殴伤长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的奥秘男人忽然呈现，并将之吸纳进专门培育特务的隐秘部分——D机关。历经层层检测，青年总算得到第一项使命。不久前某犹太科学家遭到暗算，而他记载着最新式兵器设计图的黑色笔记听说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，乘机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的奸细也雷厉风行，高峰的特务大战行将打开……本片依据柳广司的同名系列小说改编。©豆瓣