在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女拜访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望着鲁宾斯《圣母昇天》画时，回忆一会儿回到了20年前…… 尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚Robert Loggia 配音）一同日子在安特卫普城邻近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶尔的时机，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着困苦的日子，帕奇尽自己所能协助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛尽管赤贫，却具有惊人的艺术天才，他心中有一个尊贵的愿望，并为完成自己的愿望不懈努力。但是厄运却接连不断：由于穷富之别，尼洛被逼远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里Debi Derryberry 配音），年少的清梦被停滞；在世人都扔掉尼洛的时分，只要老狗帕奇和他不离不弃…… 影片改编自英国作家奥维达的同名小说。第一次看哭的那个惨……