侦察排长沙迪克和兵士巴吐鲁受命追击玉素甫的驼队，他们扮作南疆神医哈德尔的孙子，来到古商道搜索。在国民党残部掠夺驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信赖，打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫置疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想暗害他们，阿依努尔规划让沙迪克他们逃走了。驼队在跋涉途中，玉素甫将受重伤的艾山推下山崖。到了事前与玛依努尔约好的接头地点卡亚城时，他和古丽又妄图害死阿依努尔。生死关头，沙迪克带兵赶来，玉素甫等一伙落入法网。水落石出，玛依努尔与妹妹阿依努尔总算聚会。身在阿山，看三区革命片。1985年这批天山厂编导们，会看过帕拉杰诺夫吗？开头直接弃透视法，展现平面，当然也是因为画作起头。作为最早的国产西部片，场面还有都塔尔对决热瓦普，民族同盟军战士策马勇救都塔尔。女主人公玛依努尔，让我以为是解放初的那个伊宁市长，解放战争期间坚持“新疆”名称的联合政府副主席阿合买提江·哈斯木的妻子。