从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 Boris Shchukin 饰）和他的忠诚卫土瓦西里既振奋又忐忑，振奋的是完毕了放逐的列宁要回到祖国领导工人阶级举办装备起义，推翻沙皇统治，树立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新式的资产阶级政权遭到十几个帝国主义国家的支撑，装备爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠诚履行上级党（布尔什维克）组织交给他的使命，为了列宁的安全，他把列宁组织住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了乡村的状况，又知道了马特维耶夫所把握的工人运动状况。列宁依据革新局势做出了正确判别......