东汉末年，刘、关、张一见如故，志同道合，桃园结义，誓扶汉室。西凉刺史董卓，废少帝，自封相国。校尉曹操大为气愤，纠合全国诸候共讨董卓。董卓派大将华雄迎战，关羽巧施春秋刀法取华雄首级，曹操为了分裂桃园力气，把义女貂婵赐给关羽，貂婵为满足桃园兄弟共拯汉室挥泪自刎。徐州之役，桃园三兄弟分开，关羽与曹操约法三章，暂归曹营。关羽身在曹营心在汉，面临爵位、金钱、美人毫不动摇，曹操爱戴关羽，五日大宴三日小宴，上马敬下马迎，非常优待，关羽为报其恩，常立大功，被封为汉寿延候。关羽得知刘备信息后，立带俩位嫂子脱离曹营，千里寻兄，过五关斩六将。赤壁大战后，曹操败走华容道，诸葛亮巧用计媒，关羽伏兵义释曹操，关羽之子关兴骑马撞死牧童，关羽铁面无私，欲斩其子。此刻孙、曹联兵攻击荆州，牧童祖母见关羽大义秉公，与世人求情赦宥其子之过，令其子带罪出征杀敌建功。东吴孙权规划意得荆州，关羽大意失荆州，三军惨败，父子败走麦城，不幸被孙权伏兵所擒……黄河吼怒，长江吼怒，长城哭泣，大山默哀，关羽忠义信勇的美德化为千古不朽的民族精神……恶趣味大爆发，洗澡睡觉！