民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军械和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿吃醋翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑千辛万苦地将娇妹和海龙抚育成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的猜疑，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻觅妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的警卫。这使华云吾非常吃醋。不久，娇妹装扮成乡间姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，合理华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并偶遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。天凤见海龙安全归来，非常惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，登时理解是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗算海龙的。当晚，海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入圈套，娇妹让海龙将她捆住，避免两人一同遭难。宁飞鸿奖赏了海龙，命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流，这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出，若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑，翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，理解了眼前的人便是当年杀死大师兄，奸污自己的仇敌。宁飞鸿也理解了全部。娇妹去救海龙，这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一同杀了华云吾。宁飞鸿妄图用父子情来感染海龙，被翠姑、海龙和娇妹击毙。典型的八九十年代大陆的动作片，综合了当时港片的枪战和台片的狗血情节，不伦不类，只是颇想起童年，另外，蒋干亮了。。