荆州战役结束后，莫汉被努（Nou）营救并潜伏在荆州。被假冒的魔鱼欺骗的韩修赶回荆州，在狮子楼小酒馆遇到了严世凡。在一起，两人准备欢迎即将来临的严嵩。农姬对严嵩对士兵的伤害感到恼火，她“与莫汉是同一敌人”。出乎意料的是，即将到来的“严嵩”实际上是由阎世藩引诱到“魏孚”，企图篡夺王位的嘉靖皇帝。得知严世凡的阴谋的莫汉，陪着莫玉创走到他身边。出乎意料的是，韩秀在面对敌人时被“遗弃并抛入光明”，是从背后算出来的……此时，嘉靖皇帝已经在回北京的路上了……