唐山（由甄子丹（DonnieYen）饰演）出国留学后回到中国，并在上海闸北的贫民区与他的助手刘国邦一起开设了一家西医诊所。当地的斧头帮派恶霸于老奇（于荣光饰演）经常带人殴打村民，以获得一块土地。唐山和刘国邦采取行动制止了袭击，并自愿治疗受伤的村民。为了制止老齐，唐山在他去英国时拜访了土地所有者西蒙，他的老师。唐山以牺牲西蒙的工作为代价，挽救了村民的土地。于老奇的妹妹于小倩（朱音）患有喉咙疾病多年，无法说话。相信狐狸仙子的于老其认为，寻求永生可以使她的妹妹康复，并且拒绝西医治疗。小倩偶然遇到唐山，小倩的诚意感动了小倩接受手术。与此同时，贫民窟的孩子们又一次消失了。唐山发现事件发生的原因是斧头帮和西蒙。激烈的战斗是不可避免的。