特工“J”（物件装饰）在A级任务中被击中头部，对颅内下丘脑造成损害。在恢复期间，J逐渐成为一个300斤的胖子，患有严重的发作性睡病，但J仍然认为自己是王牌药剂。最后，J再次接受了任务，独自去日本取回了机密文件。在获得文档之后，J未经授权就未公开文档，并决定继续为组织隐藏它们的任务，但意外地在居酒屋中晕倒了。在医院醒来的J遇到了保安员郝应军（鲍贝尔），郝应军坚决参加了任务，以证明他不是徒劳的浪费。在执行任务的过程中，临时合作伙伴一次又一次地经历了荒谬和危险的危机……

精选短评：如果全世界只能讨厌一个人！那一定是包贝尔！