崔北大（杨东根饰演）想拜师著名的武术大师苏帆（由郑斗宏饰演），但苏帆本人已经隐姓埋名，躲藏在山上，崔北大不得不放弃了。。崔贝达来到日本，成为一支年轻的空军，并遇到了一个名叫淳（由郑泰宇饰演）的人，在两者之间建立了牢固的友谊。一次事故中，崔贝达从美军救出了女孩洋子（由平山A饰演），两人坠入了爱河。之后，崔北大在一次误会中遇到了苏帆的真实身体。原来他一直躲在马戏团里。崔贝达再次点燃了学徒制的念头，但被另一方拒绝。苏凡给崔北大留下了“五个轮子”的副本，教他自己。之后，崔贝达依靠自己的辛勤工作和智慧来渗透经文。回国后，他击败了京都，札幌和奈良的武术大师，引起了日本武术界的强烈不满。