在解放前的旧上海，所有部队聚集在这里，龙鱼混杂，动荡不安。这是政客和富人的游戏场，穷人的炼狱，当之无愧的魔法之都。三毛（孟志超）是个瘦弱的男孩，一个圆头，只有三根头发。他从小就失去了父亲。为了找到外出谋生的母亲，这个超凡脱俗的男孩来到了上海。在这个充满大资本家，军阀，投机者，外国人，流氓，骗子，小偷，舞者，妓女和成千上万的穷人的城市里，三毛尝到了起伏，看到了这个混乱时代的怪异。他虚弱的手臂携带着太多东西，这些东西与这个开花季节的年龄不符，但即便如此，三毛仍然保持着一种善良而正直的性格……这部电影是根据张乐平同名的原始漫画改编的。©豆瓣