南北朝时期，比年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度落发。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不肯收留，说，要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光落发决计已定，乃自断左臂，天遂降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。 十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个满意弟子：依序为：惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功，各怀绝技。 慧可方丈悉心清修，禅悟精深，成了当朝太后的经师，常常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的素交相识，来找慧可方丈下棋。慧可说起，近来尘事纷扰，弟子们都难以静心清修。洛阳王说，朝廷在扩大后宫，让各地征召民女送进宫中，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫现已过于浩繁，但现在废立频频，战乱又多，谁得了全国不想灯红酒绿?