20世纪初，迂腐衰落的大清王朝总算留下帷幕，而陈旧的中华大地却进入了黎明前最为漆黑的一段时期。民国初年，随同西方先进文化涌入的，还有许多种种不公平的现象以及严酷血腥的森林规律。其时作为重要通商口岸的天津，静海县的功夫世家“华全艺”尽力传承着民族功夫。华家之子华震洋（元彪 饰）秉传绝学，年轻气盛，他初生牛犊不怕虎勇闯天津卫，结识了许多功夫界的英豪和爱国志士，并结识了施婉婷（贾静雯 饰）和王芙蓉（曹颖 饰）两位美丽女孩。爱国志士祈学礼的中日混血养子祈向中里通外国，卖国求荣，成为显赫一时的最恶势力。而这个道德败坏的奸细视华震洋为眼中钉，必欲除之而后快。 这便是一代民族英豪可歌可泣的传奇……