1927年，白色恐怖笼罩我国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅隐秘接头时，遭到国民党奸细高扬埋伏。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、前进学生陆玫，强忍沉痛，带着朱美云仓促逃离。 十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与安排失掉联络，流落上海。生长为狙击手的朱美云专心为父报仇也返回了上海。两人与仇敌高扬萍水相逢。民族大义下，他们求同存异。爱国护理孟香兰，青帮阔少赵非以及警卫叶三，女游击队员铁妞等先后参加，一支共同的敌后抗日小队就此建立。 梅机关副机关长渡边，隐秘酝酿南北奸细合流的诡计。于此一起，军统与76号之间也正进行着一场严酷的比赛。危机关头，高扬呈现，与陆玫联手将“师父”夏风除去。回首往事，高扬发现自己的崇奉现已发生了改动，在陆玫的影响下，他从此走上了革新的路途。