1941年，日军一支奥秘的化装部队化装成八路军狙击了国民党戎行；尔后他们又化装成国民党，狙击了八路军驻地，给根据地军民形成巨大损失。此举引起国共两边的巨大对立。可是亲身经历了狙击，而且幸运生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都以为这儿面有问题。终究，他们发现了日军化装部队的诡计。为了抵挡这个凶横狡猾的敌人，萧长佑在丧失了亲人和部队的情况下，战胜重重困难，在党组织的帮忙下，成功地打入了日军的化装部队，总算弄清了这只代号“三十三”的奥秘部队的内情。萧长佑不断传递出化装部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残战士组成“荣一团”，在八路军的帮忙下，与日军化装部队决一死战。国共两边精诚合作，里应外合，终究消除了这只凶横狡猾的三十三部队 。