香港黑帮打劫、杀人、贩毒、私运军械非常猖狂，社会治安日趋恶化。为破获一同特大私运火案，警方特遗重案组警官李豪杰（麦德罗）潜入黑帮中做卧底。黑社会分子陈镇南因老迈石少龙想退出江湖而杀了石少龙并自己坐上大哥的方位。一次偶遇中杰认识了陈镇南的女友兼律师马惠英（惠英红）且对她产生了爱情，但杰卧底黑帮情不自禁。在军械交易的最终关头，因哥哥阿财的呈现暴露了身份杰身处险境……这一切都是陈镇南在幕后操纵。为抓捕陈镇南，杰与坚老迈（白彪）、林伟健等重案组成员，全力收集依据，进行大规模的搜察。但在法院门口重要证人被人谋杀，案子堕入僵局，关健时分杰又被栽赃栽赃进了监牢……为抵挡警方陈镇南请来了职业杀手安安，可安安却是杰多年不见、从小一同长大的祸患兄弟……