兽医郝云（陈鹤）偶然发现，由于猫的繁殖事故，这个世界上有转化子。动物管理局带走了郝Yun，但无法以任何方式抹去他的记忆，因此他不得不强迫他加入动物管理局。此后，战斗力非常强大的郝云和吴爱爱（王子文）结成了伙伴关系，开始处理一系列动物案件……并打开了一个庞大而神秘的城市精灵世界。