达子（赵达饰）作为我方派去华仔（骆达华饰）制毒集团的外招技术人员，一年前被赵天义（赵毅饰）派往金三角华仔手下做卧底，没想到身份被华仔识破，达子危机中杀掉新式毒品配方的制毒师，由此成为整个金三角仅有把握新毒品配方的人，基于此，华仔非但没杀达子，并且以高额价值跟达子达成协议，一起让达子杀掉一起卧底进来的战友并跟达子结拜为兄弟，达子从此被切断后路，铁了心跟华仔为伍逐渐跟上级安排失掉了联络 。赵天义以对立的心境来到金三角，激活当地另一股贩毒集团的二号人物大陆（张陆饰），本来，大陆和达子以及毛乐曾经是赵天义最为得力的三名手下，但在派往金三角卧底过程中，毛乐身份露出，被达子亲手杀掉，而达子和大陆则通过含辛茹苦九死一生别离渗透到华仔和另一股贩毒实力豪哥（王工一饰）两大贩毒安排中，大陆为获得信任从华仔的枪口下救出了豪哥，豪哥为酬谢大陆的救命之恩不只将妹妹艾米（苏濛濛饰）嫁给大陆，一起将宗族生意交给大陆办理，一起越狱的还有一个叫阿金的缅甸人。阿金看似厚道迟钝，实则是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆联系很好，可是相互并不知道各自的卧底身份 。