2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……

精选短评：这个剧场版非常好看，小时候玩烟牌根本不知道五面怪从哪来的为啥就这么厉害通吃一切普通变形金刚，也不知道为啥那个长胡子、会变摩托车的伙计为啥就吃定了五面怪，还有只有一个脑袋但是也非常牛的宇宙大帝……直到成年后看了这片才明白原来如此啊！！