邪恶的黑龙被封在深不可测的天音湖中。凤凰仪式每五百年举行一次，凤凰号的哭声被用来加强封印。五百年如期到来。没想到，仪式上发生了意外。凤凰没有孵化，黑龙挣脱了，回到了世界。如果要再次密封黑龙，则必须去天阴谷找到七件文物。他们一起演奏的音乐可以催化凤凰蛋。不幸的是，彩虹猫（谢娜说）睡在天阴湖底。无奈之下，兰图（袁惠民讲）不得不独自去找天音大师（张怀武讲）找到这件文物。途中，两人遇到了魔术师小莉（谢娜配音）。小莉无意间展示了魔法能力，这成为了动作中不可或缺的一部分。

精选短评：在国产动画里算是很有进步的了 话说我看哭了。。。