2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。　　弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……

精选短评：这才是《变形金刚》。通天晓看来还是没有当老大的气场，最后还是热破当了带头大哥直接升级成补天士，阿尔茜直接变成第一夫人了。这部影片应该是《头领战士》的序幕，基本上告别了擎天柱当大哥时代的第一季。不过擎天柱永远都是老大，不管是通天晓也好还是热破，老大只有一个。老美片子做得很好。以上。