刚刚服完兵役的莫东（由韩世奎饰演）在乘火车回家的路上遇到了梅爱（由沈慧珍饰演）。莫东出于某种原因感到，他的未来生活将与梅爱有牵连。回到家后，莫东正正在找工作。他再次遇到了在一家夜总会唱歌的梅爱，她是黑帮老大（文成根）的女朋友。莫东也因为美与爱之间的关系而加入了黑社会。忠实的莫东对梅爱有一点感情，梅爱冷淡的身后是一颗炽热的心。出乎意料的是，他们的组织正面临解散。莫东打算给他所有的财产和他心爱的女人，但是他不会得到他应得的回报。